Юлия Погасий раскрыла задачи семейных офисов в решении наследственных споров

Инвестор Юлия Погасий определила задачи семейных офисов в решении наследственных споров. Консультанты участвуют в формировании осознанного подхода к управлению капиталом новых поколений.

Как рассказала опытный инвестор Юлия Погасий, лица со сверхкрупным чистым капиталом образуют семейные офисы. Такие структуры необходимы для эффективного управления финансовыми активами и разрешения наследственных споров. Целью является сохранение и увеличение состояния семьи в последующих поколениях. Сегодня для достижения этих целей используются современные инструменты и инновации, пишет «ГОЛОС РЕГИОНОВ».

Какие задачи решают семейные офисы

Совладелица компании Liso Consulting Юлия Погасий отметила многообразие и разноплановость задач, которые выполняют семейные офисы:

  • анализ общего финансового положения;
  • установление профиля риска;
  • планирование инвестирования;
  • распределение активов;
  • управление банковскими отношениями;
  • решение юридических и налоговых вопросов и другие.

Семейные офисы занимаются вопросами наследования

Система управления крупными финансовыми активами помогает в решении вопросов наследства. Построение модели долгосрочного планирования формирует осознанный подход и ценностное отношение к семейному капиталу.

Вопросы наследования в юридическом плане решаются с помощью завещания или договора. Последний вариант представляет собой соглашение членов семьи. Родственники также зачастую формируют традицию собираться для обсуждения вопросов благосостояния семьи. Они совместно с консультантами семейного офиса беседуют о важности планирования и сохранения имущества для будущих поколений. Таким образом, у младших членов семьи появляются здравые финансовые принципы и ценности по отношению к активам, считает Юлия Погасий.

ОмскПресс