Инвестор Юлия Погасий определила задачи семейных офисов в решении наследственных споров. Консультанты участвуют в формировании осознанного подхода к управлению капиталом новых поколений.
Как рассказала опытный инвестор Юлия Погасий, лица со сверхкрупным чистым капиталом образуют семейные офисы. Такие структуры необходимы для эффективного управления финансовыми активами и разрешения наследственных споров. Целью является сохранение и увеличение состояния семьи в последующих поколениях. Сегодня для достижения этих целей используются современные инструменты и инновации, пишет «ГОЛОС РЕГИОНОВ».
Какие задачи решают семейные офисы
Совладелица компании Liso Consulting Юлия Погасий отметила многообразие и разноплановость задач, которые выполняют семейные офисы:
- анализ общего финансового положения;
- установление профиля риска;
- планирование инвестирования;
- распределение активов;
- управление банковскими отношениями;
- решение юридических и налоговых вопросов и другие.
Семейные офисы занимаются вопросами наследования
Система управления крупными финансовыми активами помогает в решении вопросов наследства. Построение модели долгосрочного планирования формирует осознанный подход и ценностное отношение к семейному капиталу.
Вопросы наследования в юридическом плане решаются с помощью завещания или договора. Последний вариант представляет собой соглашение членов семьи. Родственники также зачастую формируют традицию собираться для обсуждения вопросов благосостояния семьи. Они совместно с консультантами семейного офиса беседуют о важности планирования и сохранения имущества для будущих поколений. Таким образом, у младших членов семьи появляются здравые финансовые принципы и ценности по отношению к активам, считает Юлия Погасий.