С началом лета 46.4% полученных микрозаймов оказались просроченными более чем на 90 суток. Но МФО и аналитики пока не относят положение к критическим.
В апреле текущего года «плохие» микрозаймы составляли 39.2%. «Скоринг Бюро» уточняет, что майская цифра достигла 43.05%. За май – июнь увеличение просрочек в микрофинансовых организациях стало самым существенным с 2020 г.
Нынешние показатели по проблемным долгам сопоставимы с максимальным уровнем в октябре – ноябре 2022 г., когда заемщики попали под влияние объявленной частичной мобилизации, и с данными января 2023, когда увеличение неоплаченных долгов объяснялось сезонностью.
Из «Скоринг Бюро» комментариев по ситуации на рынке МФО не поступало. Представители МФО уверяют в стабильности рыночной ситуации.
Из статистики по микрозаймам
Центробанк отметил: на начало текущего года активными займами в МФО пользовались 7.6 млн соотечественников. Сумма полученных гражданами микрокредитов оценивалась в 291 млрд рублей со средним размером долгов 40.5 тыс. рублей. ЦБ РФ предупредил об увеличении доли закредитованных пользователей МФО: к окончанию 2022 г. около 28% клиентов расплачивались сразу по двум займам и больше. По статистике «Скоринг Бюро» за то же время, такие заемщики составляли более 50%. БКИ информирует за июнь: 49% граждан пользуются одним активным займом, 14.4% — двумя, 10.6% — тремя, 7.5% — четырьмя, 18.5% — пятью и больше. Но количество наиболее закредитованных с января сократилось.
Ситуации с просрочками займов в оценках рынка
Председательствующий в совете СРО «МиР» Э. Мехтиев отмечает стабильность качества портфелей участников рынка. Улучшаются объемы, но не количество.
Moneyman и «Займер», одни из лидеров в объемах выдач займов, уверяют в неактуальности тенденции увеличения числа просроченных ссуд. Представитель «МигКредит» рассказал: наблюдалось небольшое снижение качества портфеля в ряде категорий клиентов. В однородных сегментах выдач ухудшения не наблюдается.
По предположению гендиректора МФК «Займер» Р. Макарова, качество портфелей по всему рыночному сектору может ухудшиться из-за ужесточившегося регулирования: среди игроков обостряется конкурентная борьба за качество трафика. Заявители, не получившие ссуду в крупных фирмах, отправились к небольшим и средним МФО, которые, стремясь сократить расходы и потери, пропускали рискованных клиентов без надлежащего скоринга.
Резкое увеличение прироста просрочек (NPL) в конкретной организации или во всем сегменте способно вызывать тревожность, связанную с системными рисками, отметил представитель рейтингового агентства «Эксперт РА» И. Алексеев. Но это не повод для преувеличения значения уровня NPL именно для микрофинансового рынка.
Он пояснил, что балансовый уровень доли NPL не относится к объективным критериям оценивания МФО, потому что под нее заложен 100% резерв, а ее присутствие на балансе объясняют чисто экономические факторы. МФО работают и с просроченными займами, и с выдачей ссуд, поэтому во многих компаниях занимаются не ее списанием или продажей, а взыскивают самостоятельно. Алексеев напомнил, что с началом кризиса МФО намного опередили банки в ужесточении политики в отношении потенциальных заемщиков, взять займ без отказа сейчас непросто, а «риск-аппетиты» на микрофинансовом рынке не смогли вернуться к показателям года 2021.
То, что в МФО просрочка выросла на 1–3 п.п. — это не слишком большой рост для заявлений о некоем тренде, согласился зам. руководителя в группе по рейтингам финорганизаций АКРА С. Асатуров. Если происходит ужесточение регулирования, иногда наблюдаются краткосрочные скачки просрочек из-за желания успеть воспользоваться старыми правилами предыдущих периодов.